Gol usará recursos de bônus no exterior para quitar dívidas
A companhia aérea Gol anunciou nesta segunda-feira que está realizando uma oferta de bônus no exterior com vencimento em 10 anos, através de sua subsidiária Gol Finance.
O dinheiro será destinado, principalmente, ao pagamento de dívidas que vencerão nos próximos três anos.
A Gol não informou o valor da operação.
Mas, segundo a agência de classificação de risco Fitch, a emissão deverá totalizar entre US$ 200 milhões e US$ 400 milhões, "dependendo das condições do mercado".
A Fitch atribuiu rating "BB-" à emissão de bônus proposta pela Gol.
Os bancos coordenadores são Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e Itau.
A expectativa é que a precificação dos bônus ocorra nesta semana.
Fonte:Invertia/REUTERS
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